Theo đó, HAGL sẽ thực hiện chào bán 130 triệu cổ phiếu (chiếm hơn 14% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cố phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày chào bán thành công.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu trị giá 330 tỷ đồng, cơ cấu lại các khoản nợ vay 269 tỷ đồng tại TPBank và bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng).

Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu bao gồm ông Nguyễn Đức Quân Tùng (20 triệu cổ phiếu), Công ty chứng khoán LPBank – LPBS (50 triệu cổ phiếu), Công ty cổ phần Quỹ Quản lý Cát Việt (60 triệu cổ phiếu).

Trong đó, ông Nguyễn Đức Quân Tùng có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán khi từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại VNDirec, OCB, VPBank Securities…

Còn công ty Quỹ quản lý Cát Việt, là pháp nhân mới được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho TPBank góp vốn, mua cổ phần với số tiền tối đa 125 tỷ đồng từ ngày 22/11, nhằm phục vụ chiến lược phát triển của ngân hàng này.

Đáng chú ý, LPBS đăng ký mua vào 50 triệu cổ phiếu HAG trong bối cảnh ngân hàng LPBank vừa ký kết hợp tác toàn diện với HAGL và khởi đầu mối quan hệ chiến lược của hai bên.

LPBS trước đây là Công ty chứng khoán Liên Việt, hiện chỉ có vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Để thực hiện kế hoạch đầu tư vào HAGL, LPBS đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm thêm 3.638 tỷ đồng.

Trong đó, LPBS sẽ sử dụng 500 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư tự doanh, số tiền này đúng bằng phần vốn dự kiến LPBS sẽ chi để sở hữu 50 triệu cổ phiếu HAG được phát hành riêng lẻ.

Ngoài ra, LPBS sẽ đầu tư 200 tỷ đồng để mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các tỉnh thành phố lớn và 2.938 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ kinh doanh chứng khoán khác.

Đợt tăng vốn của LPBS dự kiến diễn ra trong năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Còn đợt tăng vốn của HAGL dự kiến diễn ra trong năm nay hoặc đầu năm 2024 sau khi được UBCKNN cấp phép.

Nguồn: 3 nhà đầu tư sắp rót 1.300 tỷ đồng vào Hoàng Anh Gia Lai