Ngày 12/03/2024, Hưng Thịnh Investment đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu H39CH2229001, giá trị 2,000 tỷ đồng. Theo dữ liệu từ HNX, trái phiếu phát hành ngày 14/01/2022 và sẽ đáo hạn vào ngày 14/01/2029, tương ứng kỳ hạn 7 năm. Như vậy, Công ty đã mua lại trước hạn đến 5 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, phát hành cho cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp với suất 9%/năm, trả lãi 12 tháng/lần vào mỗi cuối kỳ và có tổ chức lưu ký là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB).

Động thái mua lại trước hạn này gây nhiều bất ngờ vì Hưng Thịnh Investment đã chậm thanh toán gần 269.4 tỷ đồng tiền lãi tại kỳ 15/01/2024 của lô trái phiếu này.

Ở thời điểm đó, Công ty cho biết do diễn biến không thuận lợi của thị trường tài chính, bất động sản làm ảnh hưởng nguồn thu, dẫn đến không thu xếp kịp nguồn để thanh toán cho trái chủ đầy đủ, đúng hạn so với kế hoạch. Đồng thời, Công ty cho biết đang lên kế hoạch lấy ý kiến của các trái chủ về việc gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu.

Hưng Thịnh Investment không phải là cái tên xa lạ trong việc nợ lãi trái phiếu, với tổng cộng 11 lần công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu trên hệ thống HNX, tính từ tháng 03/2023 đến nay.

Sau đợt mua lại, Công ty còn lưu hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị gần 904 tỷ đồng, bao gồm trái phiếu H39CH2225002 trị giá gần 162 tỷ đồng, phát hành ngày 29/08/2022, kỳ hạn 24 tháng đến 29/08/2024 và trái phiếu H39CH2224003 trị giá hơn 742 tỷ đồng, phát hành ngày 10/08/2022, kỳ hạn 30 tháng đến 10/02/2025.

Cả hai đều có lãi suất phát hành 10.5%, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần vào mỗi cuối kỳ và có cùng tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI).

CTCP Hưng Thịnh Investment thành lập vào ngày 20/03/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, trụ sở đặt tại quận 3, TPHCM. Vốn điều lệ 2,779 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Cường.

Theo giới thiệu trên website của CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh thì Hưng Thịnh Investment là đơn vị định hướng, hoạch định nguồn lực tài chính và thực hiện các nghiệp vụ đầu tư của Tập đoàn vào các công ty/doanh nghiệp trong các ngành nghề không những hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường bất động sản, mà bao gồm cả ngân hàng, bảo hiểm, du lịch thương mại, nền tảng kinh doanh số, giáo dục, sức khỏe, thể thao...

Hưng Thịnh Investment cũng đang là cổ đông lớn của một thành viên thuộc “hệ sinh thái” Hưng Thịnh là CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN). Theo thông tin từ báo cáo quản trị năm 2023 của HTN, Hưng Thịnh Investment nắm giữ 12.5 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 14.03%.

Tính đến cuối tháng 06/2023, vốn chủ sở hữu Công ty ở mức 2,599 tỷ đồng, nợ phải trả 6,705 tỷ đồng, gấp 2.58 lần vốn chủ, trong đó dư nợ trái phiếu 4,340 tỷ đồng, gấp 1.67 lần vốn chủ.

Nửa đầu năm 2023, Hưng Thịnh Investment chuyển lỗ hơn hơn 228.7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 23 tỷ đồng, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng chuyển âm 8.8%, thay vì dương nhẹ 0.8% như cùng kỳ.

Nguồn: Hưng Thịnh Investment chi 2 ngàn tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn tới 5 năm