Tín dụng tăng trưởng mạnh, nợ xấu gia tăng

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31/10/2024, tín dụng của hệ thống ngân hàng đã tăng trưởng 10,08% so với cuối năm 2023 và tăng 16,65% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu vay vốn trong nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng tín dụng, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng cũng ghi nhận xu hướng gia tăng. Tính đến hết tháng 9 năm 2024, tổng số dư nợ xấu của 29 ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán đạt 259.186 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cuối năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu bình quân của các ngân hàng này là 2,3%, với hầu hết các ngân hàng niêm yết ghi nhận mức tăng nợ xấu hai con số. Tuy nhiên, một số ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nợ xấu thấp hơn, điển hình như VPBank (7,4%), PVcomBank (0,9%) và SeABank (5,8%).

Đáng chú ý, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của các ngân hàng niêm yết đã giảm mạnh từ 92% vào cuối năm 2023 xuống còn 82% vào cuối quý III-2024. Trong đó, có 11 ngân hàng duy trì hoặc tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu, trong khi 18 ngân hàng giảm tỷ lệ này. Một số ngân hàng lớn giảm mạnh tỷ lệ bao phủ nợ xấu, nhưng vẫn có 4 ngân hàng duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%, bao gồm Vietcombank (204,6%), VietinBank (153%), BIDV (115,7%) và Techcombank (103,5%).

Bên cạnh đó, số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn ngành ngân hàng đã đạt gần 5% vào cuối tháng 7/2024. Nếu tính thêm nợ tiềm ẩn có thể thành nợ xấu và nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), tỷ lệ nợ xấu toàn ngành đạt khoảng 6,9%. Ngoài ra, ảnh hưởng từ cơn bão số 3 (Yagi) đã khiến tổng dư nợ liên quan lên tới 165 nghìn tỷ đồng (chiếm khoảng 1,1% tín dụng toàn nền kinh tế), với hơn 94 nghìn khách hàng bị ảnh hưởng.

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, rủi ro thanh khoản gia tăng

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh từ giữa tháng 10 đã tạo ra rủi ro thanh khoản cao đối với các ngân hàng nhỏ và vừa. Theo nhận định của Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating), các ngân hàng này sử dụng nhiều nguồn vốn ngắn hạn và đối mặt với tăng trưởng tiền gửi chậm. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của toàn ngành đã đạt mức cao, lên tới 106% vào cuối tháng 9.

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã tăng từ khoảng 3,5 điểm % vào giữa tháng 10, đạt mức trung bình khoảng 6%, và vẫn duy trì trên 5% vào tháng 11. Điều này tạo ra áp lực thanh khoản lớn cho hệ thống ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ và vừa, vốn phụ thuộc vào vay ngắn hạn.

Để đối phó, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động, trong đó có các ngân hàng lớn như Agribank, Techcombank và MB. Tính từ đầu tháng 11, 13 ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền gửi. Thanh khoản thắt chặt cũng thể hiện qua việc các ngân hàng tìm đến kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), với khối lượng trúng thầu duy trì ở mức cao.

Các chuyên gia cho rằng, nếu lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao, rủi ro thanh khoản sẽ gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng đang vào cao điểm cuối năm và NHNN tiếp tục triển khai các biện pháp để ổn định thị trường ngoại tệ và kiềm chế tỷ giá USD.

14 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ tháng 11

Từ đầu tháng 11 đến nay, 14 ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền gửi, với mức tăng khác nhau tùy theo kỳ hạn. Các ngân hàng tham gia điều chỉnh lãi suất bao gồm Eximbank, BaoViet Bank, HDBank, GPBank, LPBank, Nam A Bank, Indovina, Viet A Bank, VIB, MB, Agribank, Techcombank, ABBank, và VietBank.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, ngày 23/11, Eximbank đã tăng mạnh lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng lên 5,6%/năm, trong khi kỳ hạn 15 tháng còn tăng cao hơn, lên 6,3%/năm. Các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng cũng chứng kiến sự điều chỉnh tăng 0,1%/năm, đạt mức 6,4%/năm.

Ngân hàng Nam Á Bank hiện đang áp dụng mức lãi suất cao nhất cho kỳ hạn 3 tháng, ở mức 4,7%/năm, trong khi Bắc Á Bank dẫn đầu thị trường với lãi suất 5,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Đối với kỳ hạn 12 tháng, Saigonbank và ABBank huy động với lãi suất 5,8%/năm, còn Bắc Á Bank tiếp tục giữ mức cao nhất cho kỳ hạn 24 tháng với 6,35%/năm.

Một điểm nổi bật là Agribank, một trong những ngân hàng thuộc nhóm Big4, đã mạnh tay điều chỉnh lãi suất huy động, góp phần làm sôi động thị trường tiết kiệm.

Theo thống kê, trong bối cảnh tín dụng toàn hệ thống đạt 14,7 triệu tỷ đồng vào tháng 9, các ngân hàng đang tích cực đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn cuối năm. Ngân hàng Nhà nước dự báo tín dụng sẽ tăng khoảng 15% trong năm nay, với hơn nửa triệu tỷ đồng được bơm vào nền kinh tế trong hai tháng cuối năm.

Ngân hàng phải thông báo khi xảy ra sự cố lộ, lọt dữ liệu khách hàng

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 50/2024/TT-NHNN, quy định về an toàn và bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến tại các ngân hàng. Thông tư này đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các ngân hàng trong việc bảo vệ thông tin khách hàng và quản lý hệ thống công nghệ thông tin.

Theo Thông tư, các trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin sử dụng trong dịch vụ online banking phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và có bản quyền. Đối với các thiết bị sắp hết vòng đời và không được nhà sản xuất hỗ trợ, ngân hàng phải có kế hoạch thay thế, nâng cấp kịp thời để đảm bảo các thiết bị có thể cài đặt phiên bản phần mềm mới.

Một yêu cầu quan trọng khác là ngân hàng không được lưu trữ thông tin khách hàng và thông tin giao dịch tại các phân vùng kết nối internet hoặc phân vùng trung gian (DMZ). Ngân hàng phải thiết lập các chính sách hạn chế tối đa các dịch vụ và cổng kết nối vào hệ thống online banking, đồng thời đảm bảo việc quản lý từ xa phải được thực hiện an toàn, thông qua các phương án như mạng riêng ảo (VPN).

Thông tư cũng yêu cầu các ngân hàng bảo vệ dữ liệu của khách hàng bằng cách mã hóa hoặc che dấu các thông tin nhạy cảm như mã khóa bí mật, mã PIN và thông tin sinh trắc học. Trong trường hợp xảy ra sự cố làm lộ, lọt dữ liệu khách hàng, ngân hàng phải thông báo ngay cho khách hàng và báo cáo kịp thời với Ngân hàng Nhà nước.

Vietbank triển khai chương trình khuyến mại "Mùa hội, bội quà" đón Tết

Vietbank vừa công bố chương trình khuyến mại "Mùa hội, bội quà" với tổng giá trị giải thưởng hơn 3 tỷ đồng, áp dụng từ 20/11/2024 đến 20/2/2025. Chương trình mang đến cơ hội nhận nhiều quà tặng hấp dẫn cho khách hàng khi thực hiện giao dịch qua ứng dụng Vietbank Digital hoặc tại các quầy giao dịch trên toàn quốc.

Vietbank triển khai chương trình khuyến mại "Mùa hội, bội quà" đón Tết

Khách hàng có thể nhận tối đa ba tầng quà tặng, bao gồm quà hiện vật như áo mưa, nón bảo hiểm, dù gấp và bình nước; quà từ "Vòng quay may mắn" qua ứng dụng Vietbank Digital, với cơ hội trúng e-voucher trị giá lên đến một triệu đồng. Các phần quà đặc biệt gồm máy đọc sách Poke 5, đồng hồ Samsung Galaxy Watch5 Pro, và loa Bluetooth Sony.

Đặc biệt, giải thưởng lớn của chương trình là xe ô tô Mazda CX-5 trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có các giải thưởng hấp dẫn khác như voucher du lịch, tiền mặt, và sổ tiết kiệm Vietbank.

Bên cạnh đó, Vietbank cũng triển khai các ưu đãi cuối năm, bao gồm hoàn tiền 10% cho chủ thẻ tín dụng khi đặt vé máy bay Tết và giảm giá cho các giao dịch vé máy bay, tàu xe. Các khách hàng mua sắm tại Điện Máy Chợ Lớn cũng được giảm giá và hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Chương trình nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng và củng cố mối quan hệ với người dùng.

Nguồn: Điểm tin ngân hàng tuần qua: Tín dụng tăng trưởng mạnh, nợ xấu gia tăng